投资顾问专家岗位职责

投资顾问专家岗位职责 投资咨询顾问专家(IC) 工作职责: 1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作