财务规划师的职责范本（3篇）

财务规划师的职责范本职责：1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。2.开发新客户，维护老客户。3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。4.积极完成规定的销