理财顾问部年终总结标准版（5篇）

理财顾问部年终总结标准版____度升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在____同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定

理财顾问部年终总结标准版 ____度升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成 部门，新成立理财顾问部在____同时也经历了风雨，但在全体员工的 协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作 目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问 题，现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、 截止____月底完成综合交易额____万元，完成全年预算的，日 均成交____万元，较上年全年日均成交____万元增长。累计交易周转 率为____次，市场占有率为，较上年全年增长，交易活跃度较上年有 明显提升。 2、 营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重 要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交 易已达到____%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力 倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为 止，营业部手机交易占比达到____%，是全公司手机交易占比最高的营 业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同 时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新 第1页共 20 页