财务规划师的主要职责

财务规划师的主要职责包括以下几个方面：1. 了解客户的财务目标和需求：财务规划师需要与客户进行沟通，了解他们的财务目标和需求。这可能包括退休计划、教育基金、购房计划、投资目标等。通过与客户的交流，财务