汽车行业深度报告-智能汽车系列深度(十八)：体验为先，高阶智驾落地进行时

目 录HYPERLINK \l "_TOC_250019"1、 体验为先，车企竞相布局城市 NOA 4HYPERLINK \l "_TOC_250018"2、 五大场景全方位对比领先车企智驾能力 5H

目录 1NOA ........................................................................................................................................ 4 、体验为先，车企竞相布局城市 25 、五大场景全方位对比领先车企智驾能力 ................................................................. 2.1 5 、择自驾水平领先车企，探其核心城市道路表现 ........................................................ 2.2 7 、从用户体验出发，选取五大场景衡量自动驾驶能力水平 ................................................ 3FSDV129 、总体表现优秀，国内正快速跟进 ............................................................... 3.1 9 、自动驾驶的场景能力与体验强关联 .................................................................. 3.2 -10 盖 、总体分析：特斯拉综合领先，国内车企存在“覆接管”权衡 ........................................ 3 . 2 . 1 10 、覆盖程度：国内车企总体处于快速提升覆盖度阶段 ............................................. 3 . 2 . 2 12 、安全接管率：特斯拉平均接管里程排名靠前，国内车企分化 ..................................... 3 . 2 . 3 12 、顺滑程度：当前国内智驾距离类人化仍有一定距离 ............................................. 3.3 13 、场景分析：感知普遍较强，预测和规控是差异化体验主要来源 ......................................... 3 . 3 . 1 14 、转弯场景：转弯仍是较难场景，国内外车企均不能完美处理 ..................................... 3 . 3 . 2 15 、启停场景：各测试车辆接管率低，表现均较为良好 ............................................. 3 . 3 . 3 /16 、避让绕行场景：国内小鹏处理风格偏稳，华为系处理风格更为自信 .............................. 3 . 3 . 4 17 、多车道场景：汇流分流场景表现均较为优异，加塞场景仍是难点 ................................. 3 . 3 . 5 18 、复杂道路场景：环岛场景仅特斯拉能处理，国内暂未覆盖 ....................................... 3.4 19 、城市分析：不同城市中，不同的规控策略带来的体验差异较大 ......................................... 420 、拟人化为迭代方向，端到端大模型推动体验快速提升 .................................................... 522 、受益标的 .......................................................................................... 624 、风险提示 .......................................................................................... 图表目录 15 图：城市道路需要处理的任务更加复杂，要求驾驶系统拥有更强的应对能力 .................................. 257 图：本轮在城市进行自动驾驶测试 .................................................................... 38 图：小鹏与问界因测试地点多、时间长，测得样本量较多 .................................................. 49 图：场景评定标准由高到低分别为丝滑、优秀、一般、较差 ................................................ 510 图：场景能力可以通过覆盖程度、安全接管率、舒适接管率、顺滑程度四维度分析 ........................... 11 6XNGPXOS5.2.0 图：小鹏智驾能够实现“有路就能开” ................................................. PPA........................................................................................................... 11 7 图：极越年内实现有百度地图的地方就可以使用 812 图：特斯拉可用范围最高，国内阿维塔、问界覆盖程度较高 ............................................... 913 图：特斯拉场景优秀率更高，国内车企顺滑程度表现基本处于同一水平 ..................................... 1054413 图：个场景分布于五大场景 ....................................................................... 11 13 ： 图测试中转弯、多车道、避让场景占比较多 .......................................................... 1214 图：左转场景往往需要跨车道行驶 .................................................................... 1314 图：无保护左转需要实现更加复杂的博弈 .............................................................. 1415 图：转弯场景中，特斯拉处理能力较强，国内华为系处理水平较高 ........................................ 15ADS2.016 图：启停场景中，搭载华为车型具有较低的接管率 .............................................. 16ADS2.017 图：华为在避让场景中较为激进，小鹏、极越相对保守 .......................................... 1718 图：特斯拉多车道场景处理能力较强，国内小鹏接管率较低 .............................................. 1818 图：人车混杂无信号灯的环岛曾是特斯拉的难点场景 .................................................... 1918 图：环岛道路对车道选择、汇出时机有较高要求 ........................................................ 2019 图：问界在重庆的覆盖程度最高，小鹏在广州的覆盖程度最高 ............................................