银行个人总结范例

银行个人总结范例 　　银行个人总结范文 7 篇 ? 银行个人总结范文 7 篇 ? ? 银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。下面是

银行个人总结范例 银行个人总结范文 7篇 ?银行个人总结范文 7篇 ?? 银行是 金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银 行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。下面是的银行个人 总结范文，希望对大家有帮助！ ?? 银行个人总结范文篇1 为了迎接 银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根 据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题 ___》精神，我支行对 20xx 年以来的经营业务进行了全面、逐项、细 致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下： 一、人员配备情况 ?为了确保个人理财业务的合规销售，支行 配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总结行的理财经理 资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产 品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。鲜有一 般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。 二、销售流程 ?支行理财经理均是在充分了解客户的财务状 况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推 荐 理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险 评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评估果，向 客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字 后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过 100 万的客 户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发 现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给