2024年证券客户经理试用期工作总结

2024年证券客户经理试用期工作总结一、工作背景及岗位职责作为证券客户经理，我在2024年进入公司进行试用期工作，主要职责包括：开发和维护客户关系，提供专业的投资理财建议，完成公司下达的销售目标，负责