财务顾问的主要职责范文（二篇）

财务顾问的主要职责范文1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4