理财顾问工作职责2024职责

理财顾问工作职责2024职责(1)开拓客户，完成公司业绩指标；(2)独立承办沙龙活动、外拓活动；(3)对接渠道，维护好渠道关系。理财顾问工作职责2024职责（二）1、充分了解客户投资目标、风险偏好等，