理财顾问工作职责

理财顾问工作职责 理财顾问工作职责篇1　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况