财务规划师岗位职责二
财务规划师岗位职责 1.根据客户的财务状况和财务目标,协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划。 2.代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务。
财务规划师岗位职责二