2024年理财经理工作计划模板

2024年理财经理工作计划模板1. 目标设定- 设定明确的年度目标，包括业绩指标、客户服务指标和团队合作指标。- 将目标分解为每个季度和月份的具体行动计划。2. 客户群体管理- 分析现有客户群体的特点