投资顾问岗位职责（精品模板）

投资顾问岗位职责 投资顾问岗位职责1　一、 岗位职责　1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；　2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏

投资顾问岗位职责 投资顾问岗位职责1 一、岗位职责 1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系； 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限 于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供 相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售； 4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、管理指定客户的佣金浮动； 6、完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、所属营业部安排的其他职责。 二、招聘条件 主要面向进行招聘： 1、年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者 优先，特别优秀者可放宽至本科学历；