金融投资顾问工作职责（5篇）

金融投资顾问工作职责1、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标