理财顾问工作职责范本（3篇）

理财顾问工作职责范本1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对