上半年理财经理个人工作计划

上半年理财经理个人工作计划一、目标设定1. 提升客户满意度：通过与客户建立紧密的关系，深入了解客户需求，并为客户提供个性化的理财方案，提高客户满意度。2. 实现销售目标：通过积极开发新客户、挖掘潜在客