2024年家庭理财规划师具体岗位职责说明（三篇）

2024年家庭理财规划师具体岗位职责说明1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根