金融业务新人个人工作总结

金融业务新人个人工作总结   时间稍纵即逝,从一个很多业务都不清楚的新人,渐渐的熟悉一些根底业务的操作,对一些常规业务也开始上手。   在七月份,由于是第一个月来上班,要执业证书,所以一个月下来,没有

金融业务新人个人工作总结 时间稍纵即逝,从一个很多业务都不清楚的新人,渐渐的熟悉 一些根底业务的操作,对一些常规业务也开始上手。 在七月份,由于是第一个月来上班,要执业证书,所以一个月 下来,没有执业证书,所以没能很好的开展业务。但自己并没有因 此而没去开展。这个月根本都是在自己的亲戚朋友之间跑,告诉他 们我现在在华泰上班,让他们了解华泰现在能够开展的业务。争取 让他们办业务的时候能够都到我这边来办理。另外就是在柜台实习 了一些时间,充分的了解根底业务的办理流程。为以后业务的开展 打下更好的根底。 八月份的时候由于执业证书已经好,可以开展业务。于是就在 亲戚朋友之间先开展。另外还去了兴业银行做销售,对于销 售,有没有成果其实是另外的,在每天都在被回绝的情况下度过的 时候,确实会有沮丧的时候,但是每一次都会自己去调整自己的心 态,从一个很急躁的自己,慢慢的变得比较踏实。我觉得这就是一 个很大的进步。在该月的努力下,也成功的开了两个客户,那种喜 悦确实难以形容。 周末的时候就会在家里看书,因为九月底要考基金考试。所以 为了能够一次通过,都比较花时间在复习上。下半月就比较多在外 面跑,去争取能够和别人面对面交流的时机。因为我认为,能够面 对面交流才是最好的时机,只要人家肯坐下来和你交流,才有和别 人促成合作的时机。而且在九月份,开始在摸索适合自己的方法, 在找一些比较好的渠道去开展自己的业务。 虽然三个月下来,只开了三个客户,但是我觉得整体上来说, 还是要找到属于自己最好的方式,找到一个正确的渠道去开展业

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