营业部个人第一季度总结范文

营业部个人第一季度总结范文 　20xx年初制定的工作方案，又到了季度总结、考虑、改进的时候了。在今年初设定工作方案时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态

营业部个人第一季度总结范文 20xx年初制定的工作方案，又到了季度总结、考虑、改进的时 候了。在今年初设定工作方案时，告知自己每日成长一点点、每月 改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所 飞跃。 1、“基智团”的工作 在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作获得了本质 性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基 金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、 基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一 学习、互相竞争的场面，最终在本次基金销售中，获得500多万的 成绩，排名公司第五名。 2、考虑工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中 的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进展考虑，自己设法 提出可行性方案，次日进展及时解决。 1、增强基金客户的效劳工作 目前，营业部需要从根本上转变经营形式，转变传统的经纪业 务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么， 我们的效劳就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积 累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何可以更好地效劳这些客 户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢? 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸