《财富管理与规划》word版

模块 1 财富管理与规划·财富管理的特性·财富管理师定位·财富管理的主要内容和业务步骤　1．客户资产状况与分析　2．财富管理规划　3．实施方案　4．绩效跟踪与调整·财富现状分析　1．客户基本资料（