财务规划师的职责（3篇）

财务规划师的职责是帮助客户制定个人或家庭的财务目标，并提供相关的建议和解决方案，以实现这些目标。以下是财务规划师的主要职责：1. 分析财务状况：财务规划师需要收集客户的财务信息，如收入、支出、投资等，