2023年客户经理银行工作心得体会两篇

2023年客户经理银行工作心得各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格 要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操 作。在我的努力下，我个人没有发生一次责任事故。完成了 各项工作任务

年客户经理银行工作心得 2023 各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格 要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操 作。在我的努力下，我个人没有发生一次责任事故。完成了各 项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国 债no万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品一一汇财通 22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一 年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行 里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技 能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、 多练，通过学习“优质客户识别引导流程“能成功的识别优质 客户。如：21日，王先生来我行阮，在排队等候和他的闲聊中 了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚 恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享 受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下 了联系沟通。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我 打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思 考。我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业 银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品