财务规划师的职责范文（3篇）

财务规划师的职责范文职责：1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务，向老客户宣传、介绍、销售