客户经理下半年个人总结700字

客户经理下半年个人总结700字一、各项任务指标、学习和工作情况：　　1、任务指标:　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户

客户经理下半年个人总结700字 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人 任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵 金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完 成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20XX年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断 该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客 户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动 向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx 万元。 2)、细心维护老客户。