财富管理顾问岗位职责具体概述

财富管理顾问岗位职责具体概述财富管理顾问负责为富裕客户提供全面的财务规划和投资建议。他们的主要职责包括：1. 了解客户需求：与客户进行面对面的会议，了解客户的财务目标、风险承受能力和时间框架，帮助客户