2024年证券客户经理工作总结样本（二篇）

2024年证券客户经理工作总结样本一、工作背景作为证券客户经理，我的主要职责是为客户提供个性化的投资建议和服务，根据客户的投资需求和风险偏好，进行投资组合的管理和调整，同时积极拓展新客户和维护老客户的