理财顾问工作职责模板（四篇）

理财顾问工作职责模板1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；3、根据客户的资产规模、预期收益目