综合理财规划流程及财务管理应用专业版

- 一、综合理财规划流程 - 建立和界定与客户的关系 收集客户信息，了解客户的目标和期望 分析和评估客户当前的财务状况 制定并向客户提交个人理财规划方案 执行个人理财