客户经理个人下半年工作总结700字

客户经理个人下半年工作总结700字 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增

客户经理个人下半年工作总结700字 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务 指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标 张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完 成率206%。 2、学习上： xx年8月通过了CFp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了 AFp、 CFp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIp卡的条件，我按经验推断该 客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户