6投资理财工作计划

投资理财工作计划 我叫xx，于xx年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对

投资理财工作计划 我叫xx，于xx年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券 任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关 工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信 这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导 和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受 理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间 内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知 识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以为每一位 客户奉上最满意的服务为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。 现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我 会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务 指标，明确自己应该做什么，应该怎么做，怎样能做好，变被动 完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客 户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财 产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中， 我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感， 是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 第1页 共3页