初级财富管理师岗位职责

初级财富管理师岗位职责 1、分析客户的投资需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、