财务规划师的工作职责样本（2篇）

财务规划师的工作职责样本职责1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识3、负责中国人寿公司产品的销售及推广4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷