理财顾问工作职责范本

理财顾问工作职责范本理财顾问在为客户提供咨询和建议方面扮演着至关重要的角色。他们负责评估客户的财务状况，并制定可行的财务目标和计划。以下是理财顾问的一些常见工作职责：1. 了解客户需求：理财顾问首先需