结构化融资业务方案报告[修改版]

第一篇：结构化融资业务方案报告结构化融资业务方案报告 第一部分 项目概况 一、业务背景 五凌电力有限公司（以下称“融资人”）成立于1995年，当前注册资本42.42亿元，系大型央企中国电力投资集团（全

第一篇：结构化融资业务方案报告 结构化融资业务方案报告 第一部分项目概况 一、业务背景 199542.42 五凌电力有限公司（以下称“融资人”）成立于年，当前注册资本亿元，系大型央企中国 电力投资集团（全国五大发电集团之一）在湘子公司，主要从事水力发电业务，是湖南省最大的水电企业 21.15% 和第二大发电企业，约占湖南省内统调装机容量的，水电装机容量约占湖南省内水电装机容量的 49.70%A4AA ，并拥有湖南省沅水的全流域开发权，市场地位重要。公司在我行内部评级为，外部评级为 （大公国际）。 201112313,264,3492,774,304 截至年月日，融资人资产总额为万元，负债总额为万元，所有者权 490,04511,3172011286,525 益为万元，其中少数股东权益为万元；公司年实现营业收入万元，利润总 -11,129-14,578 额万元，净利润万元。 201293,522,9542,983,784 截至年月底，融资人资产总额为万元，负债总额为万元，所有者权益为 539,17011,70220121-9285,792 万元，其中少数股东权益为万元。年月，公司实现营业收入万元，利 63,86049,125 润总额万元，净利润万元。 二、交易结构模式 本笔结构化融资业务的交易结构模式暂定为以下两种形式，依照最终的资金募集方式确定。 1 、信托受益权模式：信托公司发行信托计划募集资金，所募集资金用于向融资人发放信托贷款；再由 受让该笔信托贷款收益权，形成企业金融条线非标准自营投资资产。 2 、北金所模式：分行作为委托债权投资的受托人，向北京金融资产交易所（简称“北金所”）发起提 10 交融资人总额不超过亿元的委托债权项目挂牌申请，兴业银行发行银行委托债权投资计划，并作为银行 委托债权投资计划代理人以委托人身份投资该笔委托债权项目。 三、方案要素 10 （一）产品规模：亿元 1 （二）产品期限：不超过年 5.7%/ （三）融资成本：年（以实际发行利率为准） （四）投资人参考净收益率：待定 / （五）产品管理费财务顾问费：待定