证券机构如何开发客户

证券机构如何开发客户 开发客户是销售工作的第一步，今天来和大家分享关于证券机构该如何开发客户，希望能对大家有所帮助。 一、客户的渠道 客户开发主要是通过介绍法，包括银行关

证券机构如何开发客户 开发客户是销售工作的第一步，今天来和大家分享关于证券机 构该如何开发客户，希望能对大家有所帮助。 一、客户的渠道 客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、 客户介绍等。对证券经纪人来说，开发客户的捷径主要驻点银行的转 介绍。证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分 利用银行的客户资源是开拓客户的重要途径。 (一)银行渠道的开发 银行是客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。证 券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个 方面： 1.取得银行信任。一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人 需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的 协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。 2.证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮 互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。 3.证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与客户见面的机会， 必要时请出公司高层领导出面洽谈。 【案例】 某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳， 除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助