财务规划师的职责范本

财务规划师的职责范本 财务规划师的职责范本1 职责： 1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。 2.开发新客户，维护老客户。 3.负责与客户签订销

财务规划师的职责范本 财务规划师的职责范本1 职责： 1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。 2.开发新客户，维护老客户。 3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户 不断提供理财咨询与服务。 4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满 意、周到的服务。 任职要求： 1.男女不限，本科及以上学历。 2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。 3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。 4.对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。 5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市 场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。 6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关 专业优先。 财务规划师的职责范本2 职责： 1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对 第1页共6页