理财顾问师岗位职责

理财顾问师岗位职责 岗位职责: 1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。 2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。 任职要求: