银行业从业资格考试个人理财第七章理财师的工作流程和方法

- 第七章 理财师的工作流程和方法 - 第一节 概述理财师的工作流程包括：1、接触客户，建立信任关系2、收集、整理和分析客户的家庭财务状况3、明确客户的理财目标4、制订理财规