财务规划师的工作职责(10篇)

财务规划师的工作职责1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到