财富管理大纲

财富管理现金规划了解客户收入状况了解客户支出状况制作客户收入支出表制定现金规划方案现金规划一般工具现金储蓄货币市场基金现金规划融资工具信用卡融资一般银行贷款保单质押融资典当融资 3、客户收入支出