2024年家庭理财规划师具体岗位职责说明（3篇）

2024年家庭理财规划师具体岗位职责说明1.服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。3.根据客户的资产规模、生活目标、预期