理财顾问工作职责精编

理财顾问工作职责精编理财顾问是负责为客户提供个人理财规划和投资建议的专业人员。他们的工作职责包括：1. 客户咨询：与客户进行面对面或电话沟通，了解他们的个人财务目标和风险承受能力，评估他们的财务状况。