2024年理财顾问工作职责精编

2024年理财顾问工作职责精编一、为客户提供综合理财咨询1. 了解客户的财务状况和目标，并根据市场环境和客户需求提供专业的理财建议。2. 定期与客户沟通，更新客户的财务情况，并进行风险评估，及时调整理