财务规划师的基本职责范文（二篇）

财务规划师的基本职责范文作为财务规划师，主要职责是帮助个人、家庭或企业制定和实施财务策略，以达到财务目标。下面是财务规划师的基本职责范本，供参考：第一部分：客户咨询1. 与客户进行面对面或电话咨询，了