资产配置方案撰写模板

资产配置方案撰写模板一、 客户投资需求分析1.1背景描述：家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计划等1.2收益性、流动性、风险性分析1.3可投资资产总量、交易方式1.4给出结论，如风险性：保守、