中国平安证券专员岗位职责

中国平安证券专员岗位职责 1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案