财务规划师的基本职责模版

财务规划师的基本职责模版一、全面评估客户财务状况财务规划师的首要职责是全面评估客户的财务状况。这包括收集、分析和评估客户的资产、负债、收入和支出等方面的信息。通过仔细调查和分析客户的财务状况，财务规划