财务规划师的职责范本（2篇）

财务规划师的职责范本职责：1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资