银行中高端客户理财规划和资产配置报告书模板

张先生理财规划和资产配置报告书一、客户投资需求分析1.1 客户基本信息在我行 OCRM 系统中，我名下有一位客户在近期接触过程中，表示想要进行系 统的资产配置规划，经过整理以往的互动记录，该客户基本信