金融相关的职责

金融相关的职责 金融相关的职责篇1　　1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等)/财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务

金融相关的职责 金融相关的职责篇1 1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等)/财产保险(车险.家庭财产保险. 货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用 卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金) 2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等 有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和 金融安全 3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组 成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务 目标. 金融相关的职责篇2 岗位职责： 1、负责公司前台接待及电话接转； 2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等； 3、负责学员服务工作； 4、维护前台、办公区域及教室整洁卫生； 5、进行学员情况汇总并对接至相关部门； 6、办理学员报班、转班等相关手续并汇总记录； 7、领导交办的其他工作。 任职要求：